Лора нанята в качестве учителя для двух детей-сирот, которые живут на кофейной ферме. Постепенно она чувствует, что дети находятся под злым влиянием враждебных духов, которые там жили....

События новеллы относятся к двум временным фазам: 1920-м и 1940-м годам. В прекрасном городе Розейрал живет специалист по выращиванию роз Рафаэл. Он очень богат, но страдает от одиночества. Все в его жизни меняется, когда он встречает молодую...