У человека есть все: десятки служащих, дворец, огромный лес, сады, озеро, механические игрушки, музыканты, танцовщицы. У него есть все, кроме любви. Оставаясь один, он сидит за столом, вздыхая и глядя на фотографию симпатичной девушки. Однажды мимо...

Вторая мировая война. Родители пятилетней Полетт погибают при воздушном налёте, и её с неохотой берёт на воспитание крестьянская семья. Полетт заводит дружбу с 11-летним сыном приёмных родителей, Мишелем. Дети создают тайный мир смерти, которую они...