После смерти своего младшего брата, 19-летний уличный танцовщик из Лос-Анджелеса Ди Джей переезжает в Атланту, где поступает в местный университет. Там он открывает для себя особый вид степа, который танцуют афро-американцы. Талант Ди Джея...

Дэстени, эффектный трансвестит с пистолетом, приглашает к себе Индиа, молодого гея, сбежавшего из дома, после того, как спасает его от пары очень недружелюбно настоенных гетеросексуалов. Вместе с Лэстер, другой такой «сиротой», они становятся одной...