Бай Нуртаза надеется найти в молодом поэте, честолюбивом и неравнодушном к женской красоте, верного союзника в борьбе против советской власти. Воспользовавшись слабостью Мусы, неспособного противостоять соблазнам, он всецело подчиняет его своему...