Май 1941 года, бал в Москве, который даёт посол Германии в СССР Вернер фон Шуленбург. Появляется очаровательная женщина в потрясающем платье со шлейфом. «Мадам Ярцева, Всесоюзное общество культурных связей с заграницей», - представляют её послу. Фон...

1943-1944 годы. В оккупированном немцами Ровно действует советский разведчик Гуснецов. Фильм рассказывает о невероятных операциях, выполненных Гуснецовым, которые включали в себя как разведывательную деятельность, так и физическое устранение...