Охотовед Иван Медников знакомится с молодой, но уже хлебнувшей горя Лизой. Несмотря на большую разницу в возрасте они понимают, что не смогут жить друг без друга. Но происходит несчастье: разгулявшаяся в заповеднике мафия местных «воротил» убивает...

Молодой человек встречает в ночь под Рождество женщину. Она подмечает в нем богатый дар воображения и поощряет его вспомнить о своих несбывшихся мечтах и грезах. Для исполнения желаний они придумывают волнующую игру, в которую с легкостью вовлекают...