Сын Отаровой вдовы крестьянин Георгий влюбился в княжну Кесо. Чтобы быть ближе к любимой он нанимается батраком в ее поместье. Однако та его даже не замечает, хотя и мечтает «сблизиться» с народом....

Летчики-истребители Сергей и Николай вместе испытывают новые самолеты и во всем стараются превзойти друг друга. Их соперничество началось еще в школьные годы, когда оба были увлечены симпатичной одноклассницей Варей. Трагическая случайность привела...