Австралия, 1945 год. Лейтенант ВВС Харрис отправляется в полёт на Бора-Бора, с ним на борту летит священник Митчелл с ящиком, в котором находится часть секретного внеземного ключа. Они попадают в сверхъестественный шторм, и обнаруживают, что...

Единственное, что сумел сделать пилот Дэвид Келлер после взрыва на борту, это увести падающий самолет от густонаселенных районов города. Но пассажиры лайнера, триста человек, погибли. Сам же Келлер предстал перед изумленными спасателями живым и...