Нэт Купер, с юности уязвленный красотой Кристабель Эббот, через многие годы разлуки разыскивает свою возлюбленную. Кристабель все еще не замужем и поразительно хороша собой, но... неразлучна со своей весьма несимпатичной компаньонкой Джун Фиггс....

Бригада начинающих киношников берётся делать документальный фильм о проблемах незаконных мексиканских иммигрантов, вместе с группой которых они решают нелегально пересечь границу Мексики и США. Однако на границе вся компания попадает в лапы к некой...