В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила...

Одолеваемые любопытством, Скотт и Винсент начинают работать дома над сторонним научным проектом. Какое-то время спустя они понимают, что другие люди хотят заполучить их изобретение для достижения своих целей....

...