Окинава, 1971 год. За год до возвращения власти над префектурой от США к Японии якудза борются с системой.....

История о публичном доме в Японии позднего периода эпохи Токугава, где идёт соперничество среди татуировщиков за лучший рисунок на женском теле....

Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия. В этот раз она попадает в рыбацкую деревню. Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым. В это время начинается праздник. Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов...